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俄亥俄BWC避免零售增值房地产基金

时间:2019-10-02 09:36:10 | 来源:

俄亥俄州工人赔偿局(BWC)州保险基金已经排除了对包括零售物业在内的增值房地产基金进行投资的限制,以限制其对陷入困境的部门的投资。

今年早些时候,俄亥俄BWC表示,计划今年承诺投入1.5亿美元(1.36亿欧元)用于增值基金,但董事会会议文件显示,养老金基金担心零售物业价值下降的影响,这种影响正在逐渐显现。其核心房地产基金投资。

董事会通常在其11月的会议上讨论第二季度的结果,但是房地产顾问RVK提出了关于其核心房地产投资的介绍,因此可以在9月的会议上进行讨论。

该文件显示,在2019年第二季度期间,俄亥俄州BWC持股的几乎所有核心​​房地产基金对其零售物业产生了负资本增值。

例如,价值145亿美元的瑞银特伦布尔房地产基金(UBS Trumbull Property Fund)拥有的零售资产产生的资本增值回报为负19.4%。

俄亥俄BWC表示,瑞银基金超额分配给该行业,其投资组合的23.39%由零售物业组成,高于NCREIF ODCE指数中18.3%的权重。

其他超额分配的核心和核心加上房地产基金包括:66亿美元的AEW核心房地产信托(零售资产占22.2%)和60亿美元的ASB忠诚房地产基金(资产占25.9%)。

俄亥俄BWC估计,其在大型零售商场的总市值约为2亿美元。

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