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生物医药公司“诺诚健华”即将登陆科创板，实现A+H股上市

发布时间：2022-09-03 09:28:01 【来源：证券时报】

　　9月1日，生物医药公司诺诚健华正式启动科创板公开招股，即将登陆科创板。早在2020年，该公司已经在香港联交所上市，这也意味着，诺诚健华将实现A+H股上市。

　　截至今日收盘，诺诚健华港股股价为11.78港元，市值为176.7亿港元。

　　招股书显示，诺诚健华此次拟公开发行新股数量为2.65亿股，发行前每股净资产3.74元/股。如若按照公司披露的总募资金额40亿元粗略估算，每股发行价约为15.11元。

　　募集资金用途方面，21.5亿元用于新药研发项目；1.67亿元用于药物研发平台升级项目；3.94亿元用于营销网络建设项目；8773.85万元用于信息化建设项目；12亿元用于补充流动资金。

上半年总收入同比上涨142%

　　8月22日，诺诚健华发布今年上半年业绩报告，公司总收入从2021年上半年的1.02亿元大幅上涨至2022上半年的2.46亿元，同比上涨142%。业绩增长主要得益于奥布替尼纳入医保后的销售放量同比增长115%。

　　去年12月，奥布替尼成功被纳入国家医疗保障局发布的国家医保目录中，凭借创新性和医保定价双重优势，奥布替尼实现快速放量。今年上半年，奥布替尼销售量达到2.17亿元，销量翻番。

　　据了解，奥布替尼是诺诚健华自主研发的新型BTK抑制剂，目前正在中国和美国开展多项针对血液瘤的注册及探索性临床试验。在诺诚健华的研究中，奥布替尼有两项主要适用治疗，一项是用于治疗B细胞恶性肿瘤，另一项是用于自身免疫性疾病。

　　2020年12月25日，奥布替尼正式获批上市，在上市不到一个月，诺诚健华便开出了奥布替尼的全国首方。上市第一年，奥布替尼便迅速覆盖国内260多个城市的1000多家医院，实现2.41亿元人民币的总销售量。

　　目前，诺诚健华已经有两款产品，分别是奥布替尼和Tafasitamab，奥布替尼已开始商业化销售，Tafasitamab已获批在博鳌超级医院作为临床急需进口药品使用。此外，公司其他产品均处于研发阶段。12款产品处于I/II/III期临床试验阶段，4款产品处于临床前阶段。

　　不过，诺诚健华仍处于亏损阶段。2019年-2021年，公司归属于母公司股东的净利润分别为-21.41亿元、-3.91亿元和-6454.60万元。截至2021年12月31日，公司累计未弥补亏损余额为35.62亿元。今年上半年，公司亏损由上年同期2.09亿元，扩至4.41亿元，亏损同比扩大110.75%。

　　2019年-2021年研发费用金额分别为2.34亿元、4.23亿元和7.33亿元。今年上半年公司这一金额为2.74亿元，明显高于去年同期的1.85亿元，公司表示主要是因为更多创新药项目进入临床以及开展更多三期临床试验。

　　施一公为联合创始人

　　诺诚健华背后有一支非常豪华的明星团队。

　　业界颇具盛名的施一公是诺诚健华的联合创始人之一。他先后出任清华大学副校长、西湖大学创始校长。目前施一公拥有中国科学院院士、清华大学生命科学学院讲席教授、美国艺术与科学院外籍院士、美国国家科学院外籍院士、欧洲分子生物学组织（EMBO）外籍成员等诸多头衔。在诺诚健华的介绍中，施一公是作为联合创始人兼科学顾问委员会主席参与公司的运作，对公司的研发活动提供若干协助和指导。

　　另一位创始人崔霁松是全球医药研发界的风云人物。据介绍，她曾担任过默沙东美国心血管疾病早期开发团队负责人，也是PPD旗下的保诺科技CEO和首席科学家，还是美中医药开发协会第一位女性主席。曾在2020年入选《2020福布斯中国科技女性榜》、《2020年中国最具影响力的商界女性榜》。

　　除了两位联合创始人，公司管理层多出自辉瑞（PFE.N）、葛兰素史克（GSK.N）、百时美施贵宝（BMY.N）、强生公司（JNJ.N）等豪门药企。这其中，施一公的妻子赵仁滨曾就职于强生公司，先后担任高级科学家和首席科学家等职，后来又在保诺科技担任药研生物学总监，是崔霁松在保诺科技的同事。赵仁滨目前担任诺诚健华的执行董事。

　　诺诚健华诞生在一个新药公司的低谷时期。彼时，药审改革才刚刚拉开帷幕。在此之前，中国的医药市场被大量仿制药牢牢占据，新药审批不多。

　　高瓴资本是第一大股东

　　不过，在明星团队的光环加持之下，诺诚健华还是很快拿到了投资机构的融资。

　　2018年，诺诚健华完成由维梧资本领投的5500万美元融资。2019年，正心谷、三正健康、益普资本等机构又对诺诚健华进行了1.6亿美元的投资。

　　2021年2月3日，诺诚健华与高瓴资本旗下的Gaoling与YHG以及维梧资本旗下的Vivo Opportunity Fund，L.P．签署认购协议，以定向增发新股方式，高瓴资本认购1.92亿股，维梧资本认购1889.5万股，总计2.11亿股新股份。认购价为每股14.45港元，相对于认购协议签订之日前五个交易日的平均收市价每股溢价约8.32%。

　　2021年8月，高瓴资本在二级市场上多次增持诺诚健华股份，持股比例上升至13.3%，跃升为公司第一大股东。

　　截至2021年12月31日，HHLR直接持有公司1.99亿股股份，占公司已发行股份总数的13.30%；HHLR与其一致行动人YHG合计持有公司2.08亿股股份，占公司已发行股份总数13.85%。另外，赵仁滨家族持股9.84%，崔霁松家族8.91%。